登上王位的扶馀句改变南党组织，准备攻打马韩。潜伏在扶馀句身边的海健也通过扶馀俊留下的竹简，和魏礼宫戏剧性地和解，寻找遵守与扶馀俊之间约定的机会。正当百济准备攻略马韩之际，高句丽在商讨攻打百济。这时突然传出扶馀花(金智秀 饰)怀孕的消息，在百济的孩子们当中流传一首奇怪的童谣。
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